孙权抵御了曹丕的多次南下，欲遣使观曹魏动静。正好立信都尉冯熙从蜀吊刘备归来，被提为中大夫，孙权又派他出使曹魏。
冯熙到达魏都，曹丕问道：“吴王欲修宿好，宜当厉兵江关，悬旌巴蜀，而闻复遣与蜀修好，必有变故。”
冯熙答道：“臣闻西使直报问，且以观衅，非有此谋。”
曹丕又问道：“闻吴国比年灾旱，人物凋损，以大夫之明，观之如何？”
冯熙答道：“吴王体量聪明，善于任使，赋政施役，每事必咨，教养宾旅，亲贤爱士，赏不择怨仇，而罚必加有罪，臣下皆感恩怀德，惟忠与义。带甲百万，谷帛如山，稻田沃野，民无饥岁，所谓金城汤池，强富之国也。以臣观之，轻重之分，未可量也。”
曹丕见冯熙如此答复，默然之。
冯熙探之曹魏动静，归报孙权。
而那曹丕自此以后，却郁闷一病不起，曹丕深知自己时日不多，遗嘱中军大将军曹真、镇军陈群、抚军司马懿等，立平原王曹叡为太子，随后匆匆病殁，时年四十。
国不可一日无主，群臣拥曹叡即日嗣位。曹叡谥曹丕为文帝，尊太后卞氏为太皇太后，皇后郭氏为太后，改元太和，即用一班顾命大臣，秉持国政，统驭四方。
吴主孙权得知曹丕病逝，曹叡接位，认为曹丕为不如曹操，曹叡不如曹丕，因此向北耀兵，乘丧进攻魏，即率五万兵围江夏城。
魏太守文聘，登陴拒守，坚持不下。吴将诸葛瑾、张霸只得转击襄阳。
曹叡令抚军大将军司马懿击讨，诸葛瑾大败，大将张霸被杀，斩吴军首级千余，伤亡惨重，司马懿因功升迁为骠骑大将军。
吴将审德屯皖，魏将曹休南破之，斩审德首，而吴将韩综、翟丹等闻之，恐不能敌，仍前后率众诣曹休投降。
孙权在攻石阳时，孙奂以地主之势，使所部将军鲜于丹帅五千人先断淮道，后自率吴硕、张梁五千人为军前锋，降高城，得三将而还。
孙权见孙奂军阵整齐，高兴道：“初吾忧尔迟钝，不能治军，今观尔治军，诸将少不能及，吾无忧矣。”于是孙奂得到了孙权的封赏。
是时魏书侍御史荀禹慰劳边方，荀禹到时，于江夏发所经县兵及所从步骑千人乘山举火，孙权望见山火，不知魏来多少援兵，乃收军东归。
孙权向北耀兵虽有不利，成效不佳，但从此不再向魏称藩，结束了称臣的历史，且震慑了曹魏。
曹叡新位，一时无暇南讨，且吴蜀复盟，孙吴暂无战事。孙权为加强吏治，启用暨艳、徐彪等酷吏，进行人事改革，建立了严格的人事考核制度。暨艳字子休，吴郡人，为选曹尚书。徐彪，字仲虞，广陵人，选为曹郎。
选曹是主管重要官员选授之官署。暨艳、徐彪向孙权提出“臧否区别，贤愚异贯”（评定好坏，分别登记在案，以做任命官员的依据），得到了孙权的支持。
经过暨艳、徐彪等人对众官员的评定考核，其结果只有百分之十的人合格，很多人受到处分，有的被贬为军吏，打击面高达百分之九十以上。
此举遭到陆逊、陆逊弟陆瑁、朱据的阻止，他们劝暨艳、徐彪等人考核太过，不能这样做，否则，必有其祸。
陆瑁劝暨艳道：“夫圣人嘉善矜愚，忘过记功，以成美化。加今王业始建，将一大统，此乃汉高弃瑕录用之时也。若令善恶异流，贵汝、颍月旦之评，诚可以厉俗明教，然恐未易行也。宜锭模仲尼之泛爱，近则郭泰之容济，庶有益于大道也。”
朱据也谓艳曰：“天下未定，举清厉污，足以沮劝。若一时贬黜，惧有后咎。”
而暨艳他们不听，结果怨愤之声积，纷纷竞言暨艳及选曹郎徐彪，专用私情，爱憎不由公理。反对声音超出了暨艳、徐彪所掌控的能力范围，这一切就连孙权都大吃一惊。孙权为了稳定朝局，只得下令对暨艳、徐彪进行审查收监，以致暨艳、徐彪二人在狱中自杀。
暨艳是张温同乡，且暨艳是张温推荐的。在审查中，发现暨艳、徐彪与张温有许多书信来往。由于孙权对他先前出使蜀汉已有不满，就借此下令将张温进行审查，后至撤消一切职务，充当杂役。定罪有四：一是举荐暨艳，张温是暨艳的同党。二是他在都督豫章三郡间不听调遣，贻误军机。三是误信引礼，培植私人势力。四是在人事上谋私利。
孙权的侄女婿骆统得知张温被抓，立即上了一千多字的长表为张温辩护，但孙权不理，最后送张温回吴郡，于六年后病故。
张温的二个弟弟张祇、张白亦有才名，与张温俱废。姊妹三人皆有节行，由官府另嫁，其中一妹已嫁顾承，官以许嫁丁氏，成婚之日，遂饮药而死。张温其他家人受牵连而废默。
此间，丞相孙邵仅仅当了不到三年的丞相，便在黄武四年五月病故，此时众臣再次举张昭为相，孙权不得不对众臣道：“孤岂为子布有爱乎？领丞相事烦，而此套性刚，所言不从，怨咎将兴，非所以益之也。”乃用顾雍为丞相。
张昭客貌矜严，有威风，孙权常曰：“孤与张公言，不敢妄也。”
此间，孙权得到上任不久的交州刺史吕岱上疏说，年九十岁的士燮终于一命呜呼。孙权就以士燮的儿子士微为安远将军，领九真太守，而以校尉陈时代士燮为交阯太守。
吕岱后以交阯绝远，表请孙权分割交州，海南的交阯、九真、日南三郡为交州，以将军戴良为刺史，海东苍梧、南海、郁林、合浦四郡为广州，吕岱自为刺史。至此，孙吴有四州：扬州、交州、广州、荆州。
吕岱上表，得到孙权允许，由此吕岱驻留海南，戴良与陈时俱前行至合浦。
不料士徽不听所命，自署交阯太守，举兵海口以拒戴良等。
吕岱得知上疏孙权，请讨士徽，孙权当即予以批准。
于是吕岱督兵三千人晨夜浮海，出其不意，自广州将兵昼夜驰入，过合浦，与戴良等俱前。
为减少流血，吕岱还特派士壹之儿子、中郎将士匡移书交阯，告喻祸福，劝士徽投降，且假说只要服罪，即虽失郡守，但保无忧。
士徽闻吕岱至，大为震怖，即率兄弟六人肉袒迎吕岱，吕岱令士徽等穿好衣服，佯示宽宏。
次日，吕岱早施帐幔，请士徽兄弟以次入，宾客满坐。吕岱忽起，拥节读诏书，数士徽罪过，令左右因反缚士徽兄弟出，即皆诛杀，并传其首诣武昌。
吴将吕岱乘机消灭了士氏势力，以后又恢复交州管辖，撤销广州建制，仍以吕岱为交州刺史。士燮之兄弟及质子士廞等，皆免为庶人。从此，交州完全为孙吴所有，不再与曹魏有政治牵联。
事后孙权闻吕岱清身奉公，初在交州，历年不饷家，妻子饥乏。
孙权为之叹自，且责备近臣道：“吕岱出身万里，为国勤事，家门内困，而孤不早知。股肱耳目，其责安在？”于是加赐钱米布绢，岁有固定数量。
孙权从吕岱得到启示，认为夷越多事处，应分设管之，平定后，再复旧设。恰遇丹杨、吴、会、山民复为寇贼，攻没属县，就将这三险地划出来，另置东安郡，以绥南将军全琮领太守。
全琮到达事发地点后，明赏罚，招诱降附，数年中，得万余人。事情略定后，孙权即召回全琮，并罢置东安郡。
为对付外来军事压力，孙权实施了一系列的强军措施和政策。采武昌山钢铁，作千口剑，万口刀。以德刑，宽赋息调，减少民众的矛盾。军队广屯田，从而使军用粮草得到保障，并对外开通贸易往来。
因此，南海诸国常来吴通商贸易，这一消息也随之远播。
大秦（古罗马）贾人字秦论，特来交趾。
时任交趾太守吴邈接待后，又遣送诣孙权。
孙权就问秦论方土谣俗，秦论俱以一一对答，孙权悦之。
适诸葛恪讨丹阳，获黝（黟）、歙短人，并擒数人送至孙权。
秦论见之甚奇，道：“大秦稀见此人。”
孙权道：“大秦既稀有，不妨赠之作奴。”
秦论高兴道：“谢大王。”
孙权即以用男女各十人，差吏会稽刘咸送秦论。不巧的是刘咸于道途中亡故，而秦论乃径还本国。
话说诸葛亮收复南夷，回到都城，整顿军吏，缓之一年，然后兴师北伐。使外使中都护李严，移屯江州，护军陈到驻永安，作为东防。内使中部督向宠，典宿卫兵。尚书陈震、侍中郭攸之、费祎、董允、长史张裔、参军蒋琬，分治宫府诸事。乃上《出师表》一篇，陈明宗旨。
后主刘禅年已逾冠，立故车骑将军张飞女为后，生男育女，年富力强。只是生性庸懦，未识大体，一切军国重事，幸由诸葛丞相处理。
诸葛亮既表请北伐，后主刘禅自然依从，当下催趱人马，次第出发，振旅阗阗，伐鼓渊渊，由阳平关进兵，往驻汉中。
诸葛亮领兵伐魏，已出汉中，屯驻石马城。
魏主曹叡闻得蜀兵进攻，即欲亲出御敌。散骑常侍孙资，谓南郑斜谷，险阻异常，不宜劳师进取，但命大将据守要害，自足震慑寇敌，静镇疆场，曹叡乃罢议。
令骠骑大将军司马懿为都督荆豫二州诸军事，屯兵宛城，堵御东西，使大将军曹真，都督关右，专拒蜀兵。
新城太守孟达，本来由蜀投魏，与魏侍中桓阶，将军夏侯尚友善，夏侯尚、桓阶相继病殁，孟达心不自安。
事为诸葛亮所闻，嘱中都护李严招孟达，孟达复书如命。偏魏兴太守申仪，与孟达有隙，时常侦伺，一闻孟达阴通蜀使，即报知曹叡，曹叡令司马懿相机进讨。司马懿接令后，佯为慰解，暗中却调动兵马，潜赴新城。
孟达得司马懿书，迟疑未决，因遣人访问诸葛亮。诸葛亮令孟达赶紧加防，毋堕司马懿计。
孟达尚复书与诸葛亮道：“宛城距洛阳八百里，至新城且一千二百里，若司马懿前来，亦当表闻魏主，往返须一月间事，达城池已固，自足拒司马懿，幸请放怀。”
这书递至石马城，诸葛亮阅毕惊叹道：“孟达必为司马懿所擒了！”
果然不到半月，便由孟达飞书乞援，内称孟达举事八日，司马懿兵即到城下，神速异常，请即发兵相救。
诸葛亮又叹为无及，不得已派遣偏师，往援新城。
兵方就道，孟达败死的消息，便即传到，诸葛亮只得将偏师调回，合力北向。
行至南郑，镇北将军魏延出迎，诸葛亮即使魏延为丞相司马，统领前军。
魏延献议道：“魏令夏侯惇都督长安，楙系掯子，曾娶曹操女为妻，年少志骄，毫无谋略，延愿得精兵五千，取道褒中，沿秦岭东进，绕出子午谷，不过旬日，可到长安。楙闻延掩至，必不敢持久，弃城东走，丞相可从斜谷，进与延会合，并力一举，咸阳以西，便可平定了。”
诸葛亮摇首道：“此计甚危，不如安从坦道，方保万全。”
魏延又说道：“丞相从大道进兵，彼必沿路防守，旷日持久，何时得取中原？”
诸葛亮慨叹道：“天若祚汉，何患不胜？”遂不从魏延计，魏延怏怏退出。
诸葛亮佯言由斜谷取郿，却使赵云为镇东将军，邓芝为扬武将军，据住箕谷，作为疑兵。亲率诸军，进攻祁山，戎阵整齐，赏罚肃而令明，队伍整齐，号令严肃。南安、天水、安定三郡，闻风请降，关中响震。
惟天水太守马遵，正与参军姜维，功曹梁绪等，案行属县，闻得蜀兵已至祁山，郡县响应，料知无路可归，拟往投上邽，姜维劝马遵仍归郡治，马遵疑姜维有异志，夤夜自去。
姜维还至天水郡中，吏民已相率降蜀，闭门拒姜维，害得姜维进退维谷，没奈何奔投蜀营。
姜维本天水郡冀县人，字伯约，少读兵书，熟谙韬略。诸葛亮引与共语，皆中机要，当然心喜，遂举姜维为仓曹掾，加号奉义将军。
魏大将军曹真，方督兵守郿，哪知蜀兵却西出祁山，连下南安、天水、安定三郡，急切无分身法，只好飞报魏主，请派将扼守关西。
魏主雊遂起兵五万，使右将军张郃为前驱，自为后应，同至长安，并调司马懿由东会师，共击蜀兵。
蜀将马超，时已早殁，不略马超。只有马超从弟马岱，从军出征，马岱勇略不及马超，虽为蜀将，未堪大任，故诸葛亮得三郡，不复令再镇凉州。
会诸葛亮闻张郃、司马懿合兵来攻，遂召诸将与语道：“魏兵两路前来，必攻街亭，街亭为汉中咽喉，非得大将把守，不能无虞。”
参军马谡，正随诸葛亮北伐，便向前请命道：“谡愿往守街亭。”
魏延、吴懿，亦愿前往，诸葛亮因马谡素有智略，不致误事，遂使马谡统兵二万人，出屯街亭。临行时再三叮嘱，叫他坚守城寨，毋得疏忽。且使王平为偏将军，与马谡同往。又遣魏延等往驻阳平关，遥应马谡。
马谡与王平行至街亭，见街亭前面有山，便欲引兵登冈，据山立寨。王平独谓宜据城守栅，阻住敌锋，不宜屯兵山上，马谡傲然不从。
王平复说道：“倘敌兵前来围山，计将若何？”
马谡笑答道：“居高临下，势若建瓴，敌若来围，我即麾兵四下，还怕不能杀退么？”
王平又说道：“倘敌兵断我水道，又将若何？”
马谡大笑道：“我既能杀退敌兵，还怕他断甚么水道？”
王平还要苦谏，马谡瞋目道：“丞相行事，尚且每事问我，汝怎得挠我兵谋？”
王平知不可阻，乃请分军相应，作为犄角。马谡恨王平违令，只拨兵千人给王平，王平引兵据城听令。
马谡上山，平遣人走报祁山大营。哪知司马懿、张郃两军，夤夜杀到，马谡尚据住山顶，扬旗招飐，自鸣得意。
待至翌晨，魏兵已环集山麓，把山围住，马谡麾兵杀下，魏兵全然不动，惟用强弩仰射，蜀兵多被射倒，只好退回。
马谡尚欲与敌拚命，驱兵再下，一连冲杀数次，毫无效力。张郃更堵住水道，不放蜀兵汲水，蜀兵无从饮食，当然自乱。
嚷至夜半，竟纷纷下山，投降魏营，马谡禁遏不住，尚望王平救应。王平手下只有千人，哪里杀得过十多万魏兵？他也曾努力相救，半途被魏兵截回，没奈何坚壁自持，保全危寨。
马谡待援不至，无法把守，只得率兵窜出山谷，向西逃走。魏兵截杀一阵，二万人所存无几，还亏魏延从阳平关杀来，方得将马谡救出。魏延见魏兵气势甚盛，不敢恋战，忙与马谡退保阳平关。
王平自知难守，在城中佯鸣鼓角，作进兵状，暗中却收集溃卒，徐徐退去。魏将张郃，疑他诱敌，不敢进逼，王平得全师引归。
司马懿不去追马谡，却统兵径趋祁山，来攻诸葛亮大营。诸葛亮接王平军报，已知马谡误事，急忙退回西城，且檄令天水诸郡守吏，齐回汉中，并饬赵云、邓芝，收军还阳平关。
忽报司马懿统兵十余万，蜂拥前来，城中留兵不多，欲趋往阳平关，已是不及。将士等并皆失色，诸葛亮独谈笑自若，但说无妨。如此镇定，方可将兵。
待司懿兵将到，传令城上偃旗，城中息鼓，大开四门，每门令军役洒扫，不准妄动，自引小僮两人，携琴登城，在城楼上焚香操琴。
司马懿当先跃马，来攻西城，遥见诸葛亮如此布置，不禁大疑，端详了好多时，一些儿没有破绽，乃麾令退兵。
部将问为何因，司马懿与语道：“我闻亮不入子午谷，煞是谨慎。今大开城门，岂肯这般疏略？明明是诱我入城，为掩杀计。我宜速退，休为所算。”
诸葛亮见司马懿退兵，不由的鼓掌大笑。参佐问诸葛亮道：“司马懿号称能军，为何忽来忽去？”
诸葛亮笑道：“司马懿知我谨慎，不肯弄险，他见我如此模样，必疑有伏，所以退去。我料他不走大路，必沿北山遁去，今还要送他一程，截留一些辎重，也不负他一番奔走哩。”
说着即派部将吴懿等，速赴北山，只准在山谷中呐喊，不准厮杀，如敌有辎重，即可夺取，运回阳平关便了。
吴懿等奉命即行，诸葛亮率参佐等出了西城，赶归阳平关。那司马懿果为诸葛亮所料，绕走北山，蓦闻后面喊声大震，总道是蜀兵追来，慌忙抛弃辎重，没命跑去。
吴懿等谨依将令，不敢追袭，但将辎重运回阳平关。此时，诸葛亮已退入阳平关内，由魏延、马谡等接着。
再说马谡退回，跪伏请罪，诸葛亮作色道：“汝违我节度，几至倾覆全师。若非明正军法，何以服众？”
马谡泣答道：“丞相视谡如子，谡亦视丞相如父，今自知偾事，罪该万死。但愿丞相思殛鲧兴禹故事，谡虽死，亦感深恩。”
诸葛亮不禁挥泪道：“汝若早听王平计议，何致此败？今事已至此，不能挠法，汝家小自当抚恤，汝子与我子相等，不必挂怀。”说至此，即令左右将马谡推出。斩首徇众，仍令缝合尸骸，具棺埋葬。且亲自临祭，月给马谡家钱米，抚养遗孤。
正所谓：错任马谡失街亭，言过其实应先主。
孔明挥泪斩马谡，就此立震军中威。
评：曹丕死，曹叡接位，使魏局势又一次动荡，孙权认为伐魏机，然魏有能臣司马懿，以致伐魏失败。马谡失街亭，打开了蜀汉大门，为后魏灭蜀汉创造了条件。【本章节首发沧元图书网,请记住网址（https://Www.CangYuanTuShu.Com）】